CURSO DE ANÁLISE FUNDAMENTAL E TÉCNICA APLICADA AOS MERCADOS DE SOJA E MILHO
OBJETIVOS
"O encontro tem como objetivos principais:
1) dar subsídios ao entendimento do processo de formação de preços para a Soja e do Milho no Brasil, tanto sob a ótica da análise fundamentalista, como da análise técnica;
2) entender processo de comercialização, com enfoque na operacionalização dos mercados físico, a termo, de futuros e de opções;
3) e estudar o processo para se gerenciar o risco da oscilação de preços para os dois produtos."
(*) Recomenda-se trazer calculadora e notebook
CONSULTOR: FLÁVIO ROBERTO DE FRANÇA JUNIOR
Economista, Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná. Pós-graduado com tese aprovada com a nota máxima sobre o tema “A Evolução da Soja no Centro-Oeste Brasileiro”. Curso de especialização em mercados futuros pela UFPR. Atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities, sendo que por 25 anos foi Analista Sênior do Grupo SAFRAS & Mercado, onde foi Editor da publicação especializada “SAFRAS & Mercado-SOJA & Grãos”. Foi diretor de conteúdo do Grupo Safras, fazendo parte da divisão de consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina. Atualmente atuando como consultor independente da França Jr Consultoria.
PROGRAMA
MÓDULO 1
– CONCEITOS INICIAIS
+ Análise de Mercado – definição e tipos
+ Análise Fundamental x Análise Técnica – definições e diferenças
+ A formação dos preços de soja e milho através do mercado FOB
+ A importância da CBOT/CME, dos Prêmios/Basis e da Taxa de Câmbio
+ O peso do mercado financeiro x fundamentos na formação de preços
– ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO
+ O papel das tendências do mercado de ações, petróleo e dólar
– ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA
+ Produção mundial – características e tendências de longo prazo nos principais países
+ Análise de curto e médio prazo para os principais países produtores
+ Competitividade com as demais oleaginosas
+ A soja no Brasil – a “teoria dos ciclos”
+ Análise da área, produção e produtividade
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO
+ Tendências gerais para o consumo mundial
+ As montagens dos quadros de Oferta & Demanda
+ Oferta & Demanda Mundial – conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda EUA – conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda Argentina – conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda China – conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda Paraguai – conceitos, histórico e tendências
+ Oferta & Demanda Brasil – conceitos, histórico e tendências
+ O mercado de exportação brasileiro
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS DA SOJA NA CBOT
- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA E DEMANDA DO MILHO
- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS DO MILHO NA CBOT
- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO/BASIS
+ O que é, para que serve e como é medido
+ A relação entre os prêmios nos diversos portos do Brasil e do Mundo
+ Tendências para o mercado de prêmios
- TAXA DE CÂMBIO
+ As variáveis externas e internas na formação da taxa de câmbio
+ A correlação inversa entre câmbio x CBOT
+ Tendências para a taxa de câmbio
- RELATÓRIOS INFLUENCIADORES DA CBOT (MARKETS REPORTS)
+ Relatório Mensal de Oferta & Demanda Mundial e EUA (World Agricultural Supply and Demand)
+ Relatório Mensal de Produção Mundial (World Agricultural Production)
+ Relatório Mensal de Produção dos EUA (Crop Production)
+ Relatório Anual de Intenção de Plantio nos EUA (Crop Intention)
+ Relatório Anual de Área Plantada nos EUA (Acreage)
+ Relatório Anual de Fechamento de Safra nos EUA (Crop Production Annual Summary)
+ Relatório Trimestral de Estoques nos EUA (Grain Stocks)
+ Relatório Semanal de Estágios e Condições das Lavouras nos EUA (Crop Progress)
+ Relatório Semanal de Embarques dos EUA (Export Inspection)
+ Relatório Semanal de Registros de Exportação dos EUA (Export Sales)
+ Relatório Semanal CFTC de Posição dos Fundos de Investimentos na CBOT (Commitments)
MÓDULO 2
– INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA
+ Tipos de gráficos – Linhas, barras e candle
+ Períodos – Diário e Intraday
+ Topos e Fundos
+ Tendências e Acumulação
+ Linhas de Tendência
+ Suporte e Resistência
+ Fibonacci
+ Índice de Força Relativa
+ Médias Móveis
+ Identificando linhas de tendência e de suporte & resistência